Tenha alguém de confiança para cuidar de algo que é muito importante para você, o seu patrimônio, enquanto você cuida de outras coisas ainda mais importantes na sua vida.
Temos uma equipe especializada e certificada pesquisando os melhores investimentos para recomendarmos para você.
Devolução de Rebates
Todas as comissões que um profissional receberia nós devolvemos para você. Aqui não há conflito de interesses.
Receba os investimentos no celular
Eu envio as ordens de investimento para o seu celular e em no máximo 5 minutos o investimento já é feito, facilitando seu dia-a-dia.
Acompanhamento de carteira
Eu ficarei acompanhando a sua carteira e sempre te avisarei das novidades, do rebalanceamento e do que precisará ser feito.
Como que a Consultoria de Investimentos pode te ajudar?
Carteira Recomendada
Definição de Perfil de Investidor e Planejamento
Nesta etapa te farei algumas perguntas para definirmos o seu Perfil de Investidor, ou seja, se você ficará mais confortável com nossa carteira Conservadora, Moderada, Arrojada ou Agressiva.
Além disso, iremos planejar sua Independência Financeira e proteger seu patrimônio através de seguros e de uma boa sucessão patrimonial.
Alocação
Nesta etapa irei te apresentar nossa carteira recomendada e os produtos que indicamos. Tendo o seu aval, você transfere o dinheiro para a SUA corretora e eu te envio as notificações de investimentos.
Acompanhamento
A cada 6 meses (ou sempre que necessário) faremos reuniões de acompanhamento para eu te mostrar os resultados da carteira, como está a economia e como está o planejamento da sua aposentadoria.